L’analisi di tre ETF REIT permette di scegliere il prodotto più adatto per investire in immobili in modo semplice e liquido.
Cosa sono i REIT?
I Real Estate Investment Trust sono società per azioni quotate in borsa che investono in immobili commerciali. Si tratta, dunque, di veicoli di investimento utili per chi vuole impiegare il proprio denaro in immobili.
Gli ETF REIT, in aggiunta, permettono di beneficiare di una grande diversificazione all’interno del settore e di costi contenuti.
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I vantaggi dei REIT
Investire in REIT con gli ETF presenta tre grandi vantaggi:
- accessibilità. La soglia di accesso è ridotta a poche centinaia di euro, rendendo l’investimento accessibile a tutti;
- diversificazione. Ognuno degli ETF che vedremo offre una grande diversificazione per Paese e per settore;
- liquidità. Grazie alla quotazione in borsa è possibile uscire dall’investimento in qualunque momento.
Tre ETF REIT per investire in immobili
Gli ETF che seguono permettono di investire in immobili attraverso i REIT. Essi sono un un utile spunto per ulteriori analisi al fine di capire se sia opportuno comprarli, in che percentuale e quando.
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SPDR DJ global real estate – IE00B8GF1M35
Indice replicato
L’ETF replica l’andamento del Dow Jones Global Select Real Estate Securities. In particolare esso è composto da 93 titoli azionari specializzati in immobili a livello globale.
Per quanto riguarda l’allocazione geografica, gli Usa mostrano una netta preponderanza sul resto del mondo. Questi, in sintesi, i Paesi rappresentati con il loro peso percentuale sul totale:
- Usa: 59,09%
- Giappone: 12,81%
- Regno Unito: 4,43%
- Australia: 3,93%.
Caratteristiche tecniche
L’ETF è a distribuzione trimestrale dei proventi. Il costo annuo di gestione ammonta allo 0,40%. Infine, la modalità di replica è sintetica.
Amundi FTSE EPRA Eur Real Estate – LU1681039480
Indice replicato
L’indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe rappresenta un investimento diversificato nelle azioni immobiliari europee. Esso, in breve, è un sotto indice del più ampio FTSE EPRA Nareit Developed Index.
In particolare l’indice è composto da 101 titoli differenti. Il grado di diversificazione geografica è tuttavia minore rispetto all’ETF precedente. Si tratta, infatti, di un prodotto specializzato in Europa. Ecco, in sintesi, la sua composizione:
- Germania: 29,08%
- Regno Unito: 26,43%
- Spagna: 11,08%
- Svizzera: 7,76%.
Caratteristiche tecniche
L’ETF REIT di Amundi è ad accumulazione dei proventi. In aggiunta, la modalità di replica è sintetica. Infine il costo annuo di gestione è dello 0,35%.
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Ishares Asia property yield – IE00B1FZS244
Indice replicato
L’indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend + Index è composto da 79 titoli azionari asiatici. In particolare esso permette di investire in società immobiliari in un’area geografica specifica. Esso, inoltre, è un sotto-indice del più ampio FTSE EPRA Nareit Developed Asia.
Ecco, in breve, la ripartizione per Paese con il relativo peso percentuale:
- Giappone: 37,48%
- Hong Kong: 33,02%
- Singapore: 14,52%
- Australia: 13,84%.
Caratteristiche tecniche
In sintesi: l’ETF è a distribuzione trimestrale dei proventi. La modalità di replica è fisica. Per quanto riguarda, invece, il costo annuo di gestione, esso ammonta allo 0,59%.
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Conviene investire in ETF REIT?
La valutazione dell’opportunità o meno dell’acquisto dei REIT dovrà essere fatta caso per caso. Intendo dire che prima di selezionare un prodotto finanziario è opportuno avere una strategia a monte.
In particolare occorre definire un obiettivo di investimento e costruire un portafoglio coerente con esso. Oltre a ciò è necessario strutturare lo stesso in modo da sfruttare al massimo la diversificazione interna, grazie all’ottimizzazione delle correlazioni.
Tali obiettivi, in breve, potranno essere raggiunti grazie ad una formazione accurata o ai consigli di un esperto.
Think different. Invest differently.
Giacomo Saver – CEO Segreti Bancari
