I migliori ETF per investire nel litio sono L&G Battery Value-Chain e WisdomTree Battery Solutions. Ecco perché.
Articolo aggiornato il 13 dicembre 2021
ETF litio
Gli ETF litio sono fondi di investimento passivi che permettono di investire in società che sono legate alla filiera del metallo. Il vantaggio principale risiede nei costi bassi, nella possibilità di comprare e vendere in tempo reale e nell’assenza di un rischio gestore.È importante ricordare che non tutti gli ETF litio sono uguali. In questo articolo vedremo i migliori. Tuttavia ogni prodotto presenta delle peculiarità che lo rende unico di verso da tutti gli altri. L’investitore accorto farà bene a studiare in dettaglio la composizione dei vari prodotti prima di decidere quale scegliere.
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Perché un ETF sul litio
Il prodotto permette di investire in società che traggono i propri ricavi dal metallo stesso. Quest’ultimo, in particolare, ha avuto una enorme diffusione a partire dall’inizio del nuovo millennio. L’utilizzo del litio, in particolare, è legato al consumo di batterie per i dispositivi elettronici, quali smartphone e tablet. La recente introduzione delle auto elettriche ha fatto da volano alla domanda del metallo, cresciuta in modo esponenziale nel corso dell’ultimo ventennio.
Tuttavia è bene ricordare che parliamo di una materia prima molto volatile dal lato dell’offerta. La scarsità di società specializzate nella sua lavorazione, inoltre, rappresentano un ulteriore elemento di rischio che è bene considerare.
Litio: i migliori ETF del 2022
Quella che segue è una selezione dei prodotti migliori, selezionati dall’Ufficio Analisi e Mercati di Segreti Bancari. Ecco, in breve, di che si tratta:
L&G Battery Value-Chain – IE00BF0M2Z96
Caratteristiche
L’ETF replica l’indice Solactive Battery Value-Chain. Esso ha come sottostante società produttrici di tecnologie per l’accumulo di energia elettrochimica come le batterie. Sono inoltre incluse le società minerarie che si occupano dell’estrazione/produzione dei metalli utilizzati per la produzione di batterie, ad esempio il litio.
La modalità di replica è fisica totale. Il fondo, specializzato nella tecnologia delle batterie al litio, è nato nel gennaio del 2018. Esso è domiciliato in Irlanda e ha un patrimonio di mezzo miliardo di dollari, la sua valuta di riferimento.
Esso comporta il rischio di cambio ed è ad accumulazione dei proventi. Il costo annuo di gestione è dello 0,49%. L’ETF è quotato su Borsa Italiana.
Ripartizione geografica e settoriale
I paesi più importanti presenti in portafoglio sono:
- Giappone con il 21,16%;
- Stati Uniti con il 20,01%;
- Corea del Sud con l’11,29%;
- Australia con il 7,55%;
A livello settoriale troviamo, invece:
- Beni voluttuari per un 30,93%;
- Industria per un 30,60%;
- Materie prime per il 19,27%
- Informatica per il 12,81%;
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I titoli più importanti sono:
BYD Co Ltd Class H (beni di consumo ciclici)
Pilbara Minerals Ltd (materie prime)
Tesla (automotive)
SOLAREDGE TECH (energia)
LIVENT CORP (materie prime)
Il patrimonio del fondo è ribilanciato ogni sei mesi. La performance del 2021 è stata del 30% circa.
WisdomTree Battery Solutions – IE00BKLF1R75
Caratteristiche
L’indice replicato è WisdomTree Battery Solutions. Esso considera le performance di aziende a requisito minimo di liquidità selezionate con criterio ESG, filtrate per andamento di breve periodo, che si occupano di soluzioni di immagazzinamento di energia tramite batterie. L’ETF è nato a febbraio 2020, è domiciliato in Irlanda, è a replica fisica totale e costa lo 0,40% l’anno. Il patrimonio ammonta a 586 milioni di euro. Il fondo è ad accumulazione ed è denominato in dollari.
Ripartizione geografica e settoriale
I paesi più importanti presenti in portafoglio sono:
- Cina con il 26,60%;
- Stati Uniti con il 17,75%;
- Giappone con l’11,46%);
- Australia con il 7,66%
A livello settoriale troviamo, invece:
- Materie prime per il 35,72%
- Industria per un 32,19%;
- Informatica per l’11,36%;
- Beni voluttuari per il 9,06%.
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I titoli più importanti sono:
TINCI MATERIALS (materie di base)
OROCOBRE (materie di base)
ALFEN BEHEER (industria)
CAPCHEM TECH (materie di base)
AMPEREX TECH (industria).
La performance è stata del 30% circa ne 2021.
Conviene investire nel litio?
Sebbene la domanda del metallo sia più che raddoppiata negli ultimi 10 anni e sia in costante espansione, l’investimento comporta rischi notevoli. Oltre alla volatilità degli ETF, infatti, occorre considerare la rigidità dell’offerta, che si traduce in sbalzi di prezzo e il livello raggiunto dalle quotazioni.
Il grafico che segue mostra l’andamento di L&G Battery Value-Chain:
Si vede chiaramente come la rottura di tre linee di tendenza abbiano decretato la fine del movimento rialzista, che ora lascia spazio ad una fase laterale, con prezzi in fluttuazione tra i 15 ed i 17 €. La rottura del supporto in area 15 € aprirebbe la strada per un ribasso importante.
Think different, invest differently
Giacomo Saver – CEO Segreti Bancari
